Печатный станок: в поисках экономического спасения

— Дорогие зрители канала BiXRET, сегодня у нас в гостях известный американский инвестор Джим Роджерс, который поделится своим мнением о том, как возможное возобновление массового выпуска долларов может повлиять на экономику США и мировой финансовый порядок. Джим, всегда приятно видеть таких смелых мыслителей, как вы. Спасибо, что согласились прийти.

— Спасибо за приглашение! Это, несомненно, важная тема.

— Начнем с горячего. Вы считаете, что США могут снова начать печатать деньги. Какие обстоятельства вас к этому выводу привели?

— Да, ситуация на данный момент довольно тревожная. Глядя на растущий государственный долг, который уже превышает 34 триллиона долларов, и на то, как быстро он увеличивается, становится ясно, что правительству не хватает средств. Им нужно каким-то образом поддерживать экономическую стабильность, и печатание денег остается одним из немногих инструментов, которые у них остались.

— То есть вы утверждаете, что это единственное решение?

— На данный момент, да. Они, по сути, оказались в ловушке. Печатание денег может казаться временной мерой, но это лишь усугубляет проблему. Мы-то с вами понимаем, что это может привести к инфляции и девальвации доллара, и все это на фоне растущего неравенства в обществе.

— Как вы считаете, эта политика может привести к снижению доверия к доллару как к резервной валюте?

— Безусловно. Запуск «печатного станка» не воспринимается как стратегический шаг, направленный на восстановление финансовой системы. Скорее, это сигнал о том, что мы приближаемся к кризису. Мы наблюдаем непрерывную девальвацию доверия к доллару, и, если политика не изменится, процесс дедолларизации ускорится.

— Интересно. Как вы думаете, какие последствия может повлечь за собой увеличение государственного долга?

— Это создает долговую спираль. Каждый новый транш долга требует значительных средств для обслуживания. Посмотрите, уже около триллиона долларов ежегодно уходит на это. Можете себе представить? Это больше, чем военные расходы. Такие расходы подрывают основной бюджет страны и сдерживают экономическую активность.

— А как же держаться на плаву в такой ситуации? Как простые граждане могут защитить свои активы от инфляции и вот этой экономической нестабильности?

— Перед гражданами сейчас стоит весомая задача: нужно инвестировать в реальные активы, такие как золото или недвижимость, или рассматривать альтернативные инвестиции, включая криптовалюты. Они могут предоставить защиту от инфляции, если будет соблазн снова печатать деньги.

— Чувствуется, что закладывается перспектива кризиса. Можете ли вы дать прогноз, когда он может произойти?

— Все указывает на то, что кризис может привести к более серьезным последствиям, чем пандемия. Хотя точные даты предсказать сложно, я бы сказал, что в моменты наибольшей уязвимости, как сейчас, многие эксперты предсказывают возможный кризис в 2026 году или даже в конце 2024. Отсрочка неизбежного происходит только за счет дополнительного печатания денег — нечто вроде подкидывания взрывчатки под трамплин.

— Так всё же есть ли эти меры спасительными?

— На мой взгляд, это не спасение, а приобретение времени. Вы же понимаете, что эти временные меры усугубляют ситуацию в долгосрочной перспективе. Когда вы начинаете «сматывать» денежные потоки и манипулировать числами, потом будет трудно собрать все обратно.

— Особенно с учетом того, что печать может вызывать рост инфляции и, соответственно, падение покупательской способности граждан.

— Абсолютно верно. Я вижу, что такая политика уже приводит к тому, что богатые становятся еще более богатыми, а бедные, у которых не хватает финансовой подушки, оказываются в невыгодном положении. Разговор об экономической справедливости становится все более актуальным.

— Ваша позиция, Джим, ясна. Но существует ли какой-то оптимистичный сценарий, при котором государственные меры могут привести к стабильности?

— Вы знаете, необходимы комплексные подходы. Начинать стоит с сокращения госдолга, необходимых реформ в бюджетной системе и строжайшей фискальной дисциплины. Но, к сожалению, нынешняя администрация предпочитает проводить краткосрочную политику, что создаёт долгосрочные риски.

— Конкуренция за решение всех этих задач обостряется, и неясно, кто выйдет из этой ситуации победителем. Спасибо вам за столь откровенный и глубокий разбор текущих проблем.

— Спасибо вам! Важно общаться и обмениваться идеями, особенно в это непростое время.

— Дорогие друзья, оставайтесь с нами, впереди — ещё много ценного обсуждения.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

— Продолжая нашу беседу, Джим, вы упомянули о возможном кризисе, который может наступить в 2026 году. Эксперты сейчас в предвкушении. На ваш взгляд, какие шаги могут предпринять власти, чтобы предотвратить этот кризис, или уже слишком поздно?

— Как я уже говорил, важно принимать комплексные меры. Прежде всего, необходимо действовать в направлении сокращения государственного долга. Это касается и переработки налоговой системы, чтобы обеспечить более сбалансированные финансы. Но, откровенно говоря, политическая воля для таких реформ часто отсутствует. Политики предпочитают кратковременные решения — вроде печатания денег.

— Вы говорите о важности сбалансированных финансов, но ведь есть еще и аспект социальной политики. Каков баланс между экономическими мерами и программами поддержки граждан в условиях растущей инфляции?

— Это сложный вопрос. В условиях, когда инфляция усугубляет положение малообеспеченных граждан, необходимо создавать программы поддержки. Однако многие из этих программ требуют дополнительного финансирования, что, в свою очередь, увеличивает долг. Нужен разумный подход, где одновременно учитываются и краткосрочные, и долгосрочные потребности.

— Вы как инвестор, вероятно, наблюдаете за растущими долгами домохозяйств. Как это может отразиться на потребительских расходах?

— Долговая нагрузка домохозяйств действительно возрастает. Одна из причин — то, что низкие процентные ставки привели к тому, что люди начали активно брать кредиты. Но как только инфляция начинает повышаться, покупательская способность снижается, и многие семьи сталкиваются с трудностями. Это, как правило, приводит к снижению потребительских расходов, что в свою очередь угнетает экономику.

— А если взглянуть на долгосрочную перспективу? Как вы считаете, доллар сохранит свой статус мировой резервной валюты в такой ситуации?

— Это зависит от того, как глобальные центры финансов будут реагировать. Если страны начнут больше полагаться на альтернативные валюты и активы, как золото или криптовалюты, роль доллара неизбежно уменьшится. Если мы продолжим наблюдать за увеличением печатания денег и прочими следствиями политики, то это будет только ускорять этот процесс.

— Есть ли общества, которые вам кажутся успешными в управлении своим государственным долгом или защитой от инфляции?

— Я бы упомянул страны, которые уделяют внимание долгосрочному планированию и имеют последовательную экономическую политику. Например, экономика Швейцарии относительно стабильна благодаря их консервативной фискальной политике и независимости центрального банка. Австралия смогла справиться с непростой ситуацией, поддерживая устойчивый рост, хоть и в определенные моменты это приходилось делать за счет увеличения долга.

— Итак, речь идет о фискальной ответственности и экономическом управлении, которые нередко игнорируются?

— Именно так. К сожалению, многие страны сосредотачиваются на краткосрочных успехах вместо того, чтобы думать о завтрашнем дне. Для людей, которые поддерживают и влияют на экономическую политику, важно понимать, что действия и решения сейчас создают последствия для будущих поколений.

— Понимаю. А как вы относитесь к переходу на цифровые валюты? Это может помочь справиться с долговыми нагрузками и инфляцией?

— Внедрение цифровых валют вполне способно изменить правила игры на финансовых рынках. Это может облегчить транзакции, повысить прозрачность и снизить издержки, но с другой стороны, возникает масса новых вопросов по безопасности и регулированию. Кроме того, если центральные банки будут вводить цифровую валюту, это может означать более прямое вмешательство в финансовые операции граждан. Мы должны быть начеку и понимать, насколько эти изменения могут повлиять на приватность и финансовую независимость.

— Выясняем, что в условиях глобальных изменений необходимо избегать упрощения и относиться к будущему с осторожностью.

— Верно. Необходимо подходить к этим вопросам взвешенно и ожидать непредсказуемых последствий, связанных с быстрыми изменениями в финансовой системе. А в условиях постоянных экономических колебаний единственное, что остается — это адаптироваться и быть готовыми к новым вызовам, которые будут возникать в будущем.

— Джим, ваши мысли по поводу пресловутого «печатного станка» действительно интересны и полезны. Вы озвучили множество важных аспектов. Скажите, как бы вы описали современную экономическую ситуацию в США одним предложением?

— Это вторая Берлинская стена между тем, что необходимо для стабильности, и тем, что делается для достижения краткосрочных целей.

— И это весьма точное сравнение. Спасибо за ваш анализ, Джим. Заходите к нам снова, будем рады обсудить, как эти идеи будут развиваться в будущем!
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​— Джим, как вы думаете, насколько сильно влияние Федерального резерва на текущую экономическую ситуацию в США? Есть ли у него какие-то реальные инструменты, которые могут предотвратить кризис?

— Влияние Федерального резерва крайне значимо. Это один из самых крупных игроков на финансовом рынке. Но его инструменты все больше становятся частью проблемы, чем решением. Снижение процентных ставок и количество покупаемых активов, которые они использовали, чтобы стимулировать экономику, в конечном итоге не решают фундаментальные проблемы. Вместо того чтобы достичь роста, мы лишь «кратчиваем» ситуацию, создавая зависимость от дешевых денег.

— Значит, вы считаете, что в долгосрочной перспективе это обреченное занятие?

— Да, именно. Долгосрочные последствия такие: когда вы раздаёте деньги без их реального обеспечения, вы рискуете вызвать инфляцию. И когда это случается, центральные банки могут оказаться в ситуации, когда, несмотря на все старания, они не смогут восстановить доверие к своей валюте.

— Есть ли примеры других стран, которые столкнулись с аналогичными ситуациями и преодолели кризисы?

— Конечно, есть. Например, экономический кризис в Греции был следствием огромной долговой нагрузки. Однако, они не имели возможности так легко печатать деньги, как это может делать Федеральный резерв. Вместо этого им пришлось согласиться на строгую экономию и реформы, что вызвало большие социальные волнения, но в конечном итоге привело к более сбалансированной экономике.

— С точки зрения бизнеса, как изменения в денежной политике могут повлиять на малые и средние предприятия?

— Малые и средние предприятия почувствуют эти изменения в первую очередь. Когда процентные ставки поднимаются, кредиты становятся менее доступными. В результате многие компании могут столкнуться с трудностями в росте и расширении. А в условиях растущей инфляции это будет означать, что они неизбежно должны будут поднимать цены на продукцию, что сразу же отразится на потребительских расходах.

— Как же малому бизнесу адаптироваться к таким условиям?

— Важно сосредоточиться на эффективности и оптимизации процессов. Кроме того, стоит инвестировать в технологии, которые могут уменьшить затраты и повысить производительность. Малые компании, которые могут быстро адаптироваться и внедрять новшества, будут иметь больше шансов выжить, чем те, кто не готов к переменам.

— Вы упомянули о растущем неравенстве. Как вы видите эту актуальную проблему в свете экономической политической ситуации в США?

— Неравенство — это серьёзная проблема. То, что мы видим в последние годы, это то, как политики и федеральные органы принимают решения, которые, по сути, сосредотачивают богатство в руках небольшой группы людей. Доступ к капиталу разительно различается — крупные корпорации имеют возможность зарабатывать больше благодаря дешевым деньгам, тогда как малые предприятия и средний класс продолжают страдать от недостатка ресурсов и возможностей.

— Если вернуться к вопросам денежной эмиссии. Как вы притворяетесь, что такие меры в конечном итоге не приведут к масштабной девальвации не только доллара, но и других валют?

— Это абсолютно возможный сценарий, поэтому мировые рынки должны быть начеку. Девальвация может стать не только американской проблемой, но и глобальной. Если доллар начинает терять свою ценность, другие валюты, особенно те, которые зависимы от него, тоже могут оказаться под угрозой.

— И всё это может привести к более широким последствиям для мировой экономики?

— Безусловно. Мы наблюдаем за растущим движением по дедолларизации, и такие действия держав, как Россия и Китай, попытки развивать свои валюты в международных расчетах показывают, что многие страны ищут альтернативу. Это может снизить влияние доллара как мировой резервной валюты и создать нестабильности во всемирной экономике.

— И в такой ситуации, как вы рекомендуете защищать свои активы от потенциальных экономических катастроф?

— Я бы посоветовал диверсифицировать портфель: инвестировать в разнообразные активы, такие как золото, недвижимость и криптовалюты. Это поможет снизить риски и защитить сложившиеся активы от внезапных колебаний на финансовых рынках. Выбор следующих шагов следует делать с осторожностью, учитывая личные финансовые цели и долгосрочные стратегии.

— Отличные советы, Джим. Спасибо за глубокий анализ касательно текущей ситуации. Ваша перспектива действительно ценна! Будет замечательно увидеть, как все это будет развиваться в будущем.