Фьючерсы: что это и как на них заработать? Полный гид для новичков и экспертов

BiXRET: Здравствуйте, уважаемые читатели BiXRET! Сегодня у нас в гостях опытный трейдер и аналитик Александр. Мы поговорим о фьючерсах — их особенностях, преимуществах и рисках. Впрочем, Александр, давай сразу на чистоту: что такое фьючерс простыми словами?

Александр: Здравствуй! В общем и целом, фьючерс — это контракт на будущую поставку актива по заранее согласованной цене. Представь, ты договариваешься с другом: "Слушай, давай через два месяца ты мне продашь биткоин по $37 000". Вот это и есть фьючерс. Важно понимать, что исполнение контракта обязательно для обеих сторон, независимо от того, как изменится цена на момент исполнения.

BiXRET: А чем фьючерсы отличаются от опционов? Это же популярные инструменты, но многие новички путаются.

Александр: Да, разница принципиальная. Фьючерсы подразумевают, что обе стороны должны выполнить условия контракта. Опционы же дают покупателю право, но не обязательство, купить актив по определённой цене в будущем. Грубо говоря, если ты купил опцион, ты можешь выбрать, хочешь ли ты совершить сделку или нет. В случае фьючерсов — вариантов нет, произойдёт сделка, и если ты не готов, это может обернуться большими потерями.

BiXRET: Понятно, в этом плане они более строгие. А как выглядит типичный процесс торговли фьючерсами, особенно для новичка?

Александр: Начнём с примера. Допустим, биткоин стоит $37 000, и ты веришь, что его цена вырастет. Если ты просто купишь биткоин на спотовом рынке, то при росте до $40 000 твоя прибыль составит около 8–10%. Если же ты используешь фьючерсный контракт с кредитным плечом, например, 5:1, то твой потенциальный доход может вырасти до 50%! Но это также означает, что убытки увеличатся пропорционально.

BiXRET: То есть, в одной сделке можно как быстро заработать, так и быстро потерять?

Александр: Именно. Нужно быть готовым к тому, что в торговле фьючерсами жесточайшие риски. Использование кредитного плеча, безусловно, может эффективнее увеличить вашу прибыль, но при неблагоприятном движении рынка вы можете потерять гораздо больше, чем вложили.

BiXRET: Расскажи о преимуществах и недостатках фьючерсов. Почему они так популярны, но также и опасны?

Александр:
Преимущества:

• Высокая доходность: Кредитное плечо позволяет получить большую прибыль на сравнительно небольшую инвестицию.
• Гибкость: Вы можете зарабатывать не только на росте, но и на падении активов, открывая короткие позиции.
• Ликвидность: Фьючерсы торгуются на организованных биржах, а их ценообразование прозрачно и зависит от рыночного спроса.

Недостатки:

• Высокие риски: Увеличение размера сделок при помощи плеча значительно ухудшает ситуации в случае потерь.
• Сложность: Для успешной торговли требуется не только знание теории, но и умение виртуозно управлять рисками.
• Вариационная маржа: Каждодневный пересчет прибыли и убытков может привести к так называемому маржин-коллу, когда у вас требуют внести дополнительные средства, чтобы удержать позицию.

BiXRET: Упомянул про кредитное плечо — давай же разберёмся, как оно может повлиять на сделки!

Александр: Кредитное плечо — это инструмент, который позволяет трейдерам открывать позиции большего объёма, чем они могли бы позволить себе только на свои средства. Например, с плечом 1:5, если у вас есть $1 000, вы можете управлять позицией на $5 000. Но тут кроется ловушка: когда рынок пойдёт против вас, убытки также будут пропорционально большими. Очень важно следить за уровнями маржи и выставлять стоп-лоссы.

BiXRET: Нередко это сравнивают с игрой в казино. Что думаешь по этому поводу?

Александр: Абсолютно верно. Фьючерсы действительно можно сравнить с азартными играми. Успех может прийти быстро, но не нужно забывать о том, что в долгосрочной перспективе большинство игроков остаются с негативным балансом. Всегда важно иметь стратегию, уметь управлять рисками и знать, когда выходить из игры.

BiXRET: Какие существуют типы фьючерсов? И чем они друг от друга отличаются?

Александр: Есть два основных типа:

• Поставочные фьючерсы предусматривают реальную поставку актива по окончании контракта. Это, как правило, касается товаров, таких как нефть или золото.
• Расчётные фьючерсы — это те, которые распространены на финансовых рынках. Здесь происходит только денежный расчёт разницы между ценой на момент покупки и продажи, а реальная поставка не осуществляется. Для большинства трейдеров этот вариант удобнее.

BiXRET: Как можно начать торговать фьючерсами? С чего, собственно, начать новичку?

Александр: Всё довольно просто. Вам понадобится доступ к бирже и брокерский счёт. Сегодня почти каждая крупная биржа предоставляет возможность торговать фьючерсами на различные активы — от акций до криптовалют. Буквально нужно зарегистрироваться, узнать правила и начать открывать позиции в приложении или терминале.

BiXRET: Какие советы ты бы дал новичкам, которые хотят поторговывать фьючерсами?

Александр: Первое — начните с небольших сумм. Второе — учитесь всегда управлять рисками, не стоит использовать максимальные плечи. Третье — изучите основные стратегии, чтобы находить оптимальные моменты для входа и выхода. Важно помнить, что большой риск часто приносит большой убыток, поэтому лучше быть осторожным, чем стремиться нажиться за счёт спекуляций.

BiXRET: Спасибо, Александр, за интересные и полезные советы! Надеюсь, читатели нашли это интервью вдохновляющим и познавательным.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

BiXRET: Давай теперь подробнее разберем стратегии торговли фьючерсами. Какие основные подходы существуют?

Александр: Основные стратегии довольно разнообразны, и их выбор зависит от уровня опыта трейдера, его целей и предпочтений. Одной из самых популярных является долгосрочная стратегия, где трейдер открывает позиции, основываясь на фундаментальном анализе. Это может быть анализ новостей, отчётов о прибыли компаний или даже состояние целых отраслей. Трейдер может удерживать позицию в течение нескольких месяцев, ожидая, что стоимость актива вырастет.

BiXRET: Интересно. А как же краткосрочные стратегии, они тоже имеют своих фанатов?

Александр: Да, краткосрочные стратегии, такие как скальпинг и дэй-трейдинг, в последние годы стали невероятно популярны. Скальперы пытаются получить прибыль от небольших колебаний цены, открывая и закрывая позиции в течение нескольких минут или даже секунд. Дэй-трейдеры также открывают позиции в течение одного дня, но могут удерживать их несколько часов. Это требует быстрой реакции и умения принимать решения под давлением.

BiXRET: А какие инструменты помогают трейдерам в этих стратегиях? Говорят, что без технического анализа просто никуда.

Александр: Безусловно, технический анализ — это важнейший инструмент. Графики, индикаторы, свечные паттерны — все это помогает трейдерам анализировать рынок. Например, многие используют скользящие средние, чтобы определять тренды. Или уровни поддержки и сопротивления для понимания, где цена может остановиться и развернуться. Умение читать графики — неотъемлемая часть успешной торговли.

BiXRET: Какие технические индикаторы ты сам считаешь самыми полезными?

Александр: Лично я предпочитаю Индикатор относительной силы (RSI) для определения перекупленности или перепроданности актива. Для трейдеров — это сигнал, когда можно входить или выходить из позиции. Также обожаю полосы Боллинджера — они хорошо показывают волатильность. Если цена выходит за пределы полосы, это может означать, что на рынке происходит что-то интересное.

BiXRET: А как насчет новостей? Много ли следишь за экономическими событиями?

Александр: О, тут все гораздо сложнее. Новостной фон может оказывать огромное влияние на движения курсов. Например, выпуск данных о безработице или изменение процентных ставок — это может резко повлиять на стоимость финансовых инструментов. Трейдерам важно оставаться в курсе событий и понимать, как они могут повлиять на рынок.

BiXRET: А что делать, если что-то пошло не так, и позиция начинает убывать? Как ты справляешься с эмоциями?

Александр: Это очень важный аспект. Трейдинг — это не только аналитика, но и психология. Эмоции могут сыграть злую шутку. Я всегда ставлю стоп-лоссы — это ненавязчивый способ ограничить свои потери. Это требует дисциплины: не нужно пытаться «вернуть» свои деньги, когда ты в убытке. Также полезно делать паузы, чтобы переосмыслить свои действия.

BiXRET: Отчасти это напоминает игру в шахматы, где невозможно броситься в атаку, как только видишь возможность. Каковы твои рекомендации по управлению рисками?

Александр: Да, это очень похоже! Главное правило — никогда не рисковать более чем 1–2% от своего капитала на одну сделку. Необходимо управлять своим депозитом осознанно. Создавайте плейбук со своими правилами, учитывайте возможные сценарии и следуйте своей стратегии, даже если рынок кажется привлекательным.

BiXRET: Возможность потерь, безусловно, существует. А как ты думаешь, стоит ли новичкам вообще торговать фьючерсами, имея в запасе только базовые знания?

Александр: Я бы сказал так: новичкам стоит начинать с демо-счетов, чтобы понять, как работать с фьючерсами. Это хороший способ изучить рынок, не рискуя собственными средствами. Когда почувствуете уверенность, можно переходить на реальные торги, но начинать с маленьких сумм и нарабатывать опыт постепенно.

BiXRET: Ты упомянул о том, что выступление на тему фьючерсов может показаться пугающим новичкам. В чем сложность?

Александр: Да, многие новички ошибочно считают, что фьючерсы — это игра, и об этом я также упоминал. Основная сложность в том, что это сложный инструмент с высокой волатильностью и рисками. Новички иногда приходят в рынок с ожиданиями быстрого обогащения, и это ловушка. Нужно прекрасно понимать, что успех приходит только с опытом, терпением и знаниями.

BiXRET: Кажется, работа с фьючерсами требует многогранного подхода. Можешь рассказать о своих личных ошибках на старте карьеры?

Александр: Конечно. В начале своей карьеры я потерял довольно крупную сумму, пытаясь инвестировать в "горячие" акции, основанные только на распускаемых слухах. Я не использовал стоп-лоссы и не управлял рисками. Также морально готов был потерять лишь небольшие суммы, поэтому сейчас всегда регулярно пересматриваю свои стратегии и практикую дисциплину.

BiXRET: Эта практика позволяет избежать многих ошибок. И последний вопрос: есть ли у тебя личные хитрости, которые помогают держать траекторию успеха?

Александр: Знаешь, я стараюсь сохранять баланс между работой и личной жизнью. Отдых и занятия спортом помогают держать эмоции под контролем. Также я ежедневно изучаю рынок: чтение профильной литературы, просмотр образовательных видео и участие в вебинарах — хорошая привычка, которая помогает мне развиваться и не отставать от трендов.

BiXRET: Спасиб, Александр, ты действительно поделился ценным опытом! Надеюсь, наши читатели успели взять на заметку твои рекомендации.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​BiXRET: Александр, давай углубимся в вопросы, которые волнуют трейдеров, сталкивающихся с неопределённостью. Как ты реагируешь на волатильность рынка? Как она влияет на твои торговые решения?

Александр: Волатильность — это двуострый меч. С одной стороны, она создаёт возможности для прибыли. С другой стороны, это значительные риски. Обычно, когда я вижу высокую волатильность, я стараюсь быть особенно осторожным. Я использую стоп-ордера для ограничения убытков и тейк-профиты для автоматической фиксации прибыли. Это позволяет минимизировать эмоциональную составляющую торговли.

BiXRET: Звучит разумно. Как часто следует ожидать волатильных движений, и как подготовиться к ним?

Александр: Волатильные движения могут происходить в любое время, но, как правило, они часто связаны с экономическими новостями или событиями — например, заседаниями центральных банков, изменениями в экономической политике или крупными корпоративными новостями. Я всегда отслеживаю экономический календарь, чтобы исключить возможные слепые зоны. Понимание ожидаемых новостей позволяет быть готовым к резким движениям.

BiXRET: Отлично! А есть ли у тебя любимый инструмент для анализа тех же новостей? Поскольку жизнь трейдера зависит не только от графиков.

Александр: Да, есть несколько ресурсов, которые я постоянно использую. Особенно важно сегментировать информацию. Например, я читаю отчёты аналитических агентств, такие как Bloomberg или CNBC, но не забываю про специализированные каналы на платформе, например, в Telegram. Множество трейдеров делятся своими мнениями там. Однако я всегда стараюсь перепроверять информацию из разных источников.

BiXRET: Какие ещё ресурсы ты бы порекомендовал, помимо новостей и графического анализа?

Александр: Я бы посоветовал обращать внимание на форумы, такие как Reddit, или блоги профессиональных трейдеров. Это может дать интересное представление о том, как другие воспринимают рынок. Но, как я уже говорил, ключ к успеху — критически оценивать полученную информацию и фильтровать её. Никогда не следует слепо следовать советам, необходима собственная аналитика.

BiXRET: Понял. А как быть с эмоциональной стороной трейдинга? Это довольно стрессово. Какие методы ты используешь для борьбы со стрессом?

Александр: Это действительно большая проблема. Один из методов, который я практикую — это медитация и физические упражнения. Спорт помогает мне отвлечься, а медитация — сосредоточиться и успокоиться перед торговыми сессиями. К тому же, я стараюсь следить за тем, чтобы не перегружать себя. Если я замечаю, что эмоции начинают брать вверх, делаю паузу. Отдых иногда бывает более полезным, чем дальнейшая торговля.

BiXRET: Такой подход очень здравый. А есть ли у тебя какие-то конкретные ритуалы или привычки перед началом торгового дня?

Александр: Да, у меня есть свои ритуалы. Я всегда начинаю день с анализа предыдущего дня: проверяю свои сделки, заполняю дневник трейдера. Затем делаю стратегию на данный день в зависимости от рыночных условий. Этот процесс помогает мне быть организованным и минимизировать случайные решения. Кроме того, он позволяет мне оставаться в тонусе.

BiXRET: Очень полезный подход! Теперь расскажи о своей практике — как ты накапливаешь знания о фьючерсах и активно применяешь их на практике?

Александр: Я постоянно учусь. Важно быть в курсе актуальных трендов и новых инструментов. Я читаю книги по трейдингу, смотрю видеоконференции, участвую в вебинарах. А на практике всё дело в синергии теории и практики — начиная с демо-счетов и поэтапно переходя к реальным деньгам, обязательно изучая свои ошибки.

BiXRET: Скажи, достаточно ли одного менторства или нужно ещё что-то, чтобы стать успешным трейдером?

Александр: Менторство — это важная часть роста, но не единственная. Без самодисциплины и самообразования невозможно добиться успеха. Ментор может указать на ошибки, но работать над ними все равно придется самостоятельно. Также стоит прислушиваться к своему инстинкту — иногда интуиция может подсказать правильное решение в условиях неопределенности.

BiXRET: Интуиция в трейдинге — это, конечно, отдельная тема! Как ты ее развиваешь?

Александр: Это приходит с опытом. Я анализирую свои действия, свои решения, знаю, где ошибался. Чем больше ты участвуешь в сделках, тем лучше понимаешь, как работает рынок и как реагировать на определенные ситуации. Очень важно обращать внимание на свои успехи и неудачи, порой это может стать источником уникального опыта.

BiXRET: Твоя точка зрения весьма ценна, Александр. Что в твоем опыте ты считаешь наиболее значимой ошибкой, которая привела к важному уроку?

Александр: Однажды я открывал большое количество позиций без достаточного анализа, основываясь на слухах. В результате потерял значительную сумму денег. Этот опыт научил меня важности обоснованной торговли. С тех пор я всегда придерживаюсь своих анализов и стараюсь избегать эмоциональных решений. Каждый раз, когда мне кажется, что сделка очевидна — это первый знак, что нужно остановиться и переосмыслить ситуацию.

BiXRET: Мудрое замечание! Последний вопрос — что тебе больше всего нравится в торговле фьючерсами?

Александр: Знаешь, один из самых больших плюсов фьючерсов в том, что это действительно захватывающее занятие. Это постоянное стремление к обучению, адаптации и прогрессу. Я нахожу вдохновение в вызовах, которые ставит передо мной рынок. Кроме того, возможность зарабатывать как на росте, так и на падении актива делает опцион невероятно интересным инструментом. Как бы ни было сложно, это всегда игра, где выигрыш предоставляет возможность реализовать свои мечты.

BiXRET: Спасибо, Александр, за глубокую и содержательную беседу! Уверен, наши читатели получили много полезной информации и могут применить твои советы на практике.